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爱奇艺完成12亿美元可转债发行,已是一年内第二次

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发表于 2019-5-17 17:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:爱奇艺完成12亿美元可转债发行,已是一年内第二次
新京报讯(记者 白金蕾)爱奇艺(Nasdaq:IQ))于北京时间3月30日发布公告称,完成12亿美元的可转换优先债券发行,包括基础债券发行10.5亿美元,债券的初始认购者额外认购1.5亿美元。消息发布后,爱奇艺股价上涨5.28%至每美国存托凭证23.92美元,市值173亿美元。
此次发行的债券为可转换优先无抵押债券,债券期限为6年,年利率为2%,从2019年10月1日开始,每年4月1日和10月1日支付一次。该笔债券将于2025年4月1日到期。
这是爱奇艺上市以来,第二次发售可转换债券。两次发售可转换债券都是在2018年3月在纳斯达克IPO之后的一年内进行的,其IPO规模为24亿美元。去年11月,该公司发行了7.5亿美元的五年期可转换债券,息票率为3.75%。与上一次发行的可转换债券相比,本次可转债的期限更长、利息更低,表明该公司希望降低借款成本。
爱奇艺称,此次募集资金中的一部分将用于支付有上限期权交易的成本,剩余的资金将被用于继续扩充和提升内容库、加强技术研发以及用于公司日常运营和其他的一般公司用途。
爱奇艺告诉新京报记者,其现金流良好。财报显示,截至12月31日,爱奇艺经营性现金流28.84亿元,比上年下降28.11%;投资性现金流-209.45亿元;筹资性现金流234.75亿元,合计现金流54.10亿元。
截至2018年12月31日,爱奇艺的订阅会员数量达到8740万,全年净增订阅会员3660万,订阅会员规模同比增长72%。
爱奇艺2018年年报显示,爱奇艺总营收达到250亿元,同比增长52%,其中会员收入成为第一大收入来源。
可转换债券是一种更廉价的融资渠道,因为它们的息票率较低,而且债券持有人可以选择在未来以设定的某个价格将债务转换为公司股票。债券为投资者提供了固定回报,而相关的股票转换权则可以让投资者从发行机构的股价上涨中获利。
新上市的中国科技公司越来越喜欢使用可转换债券来融资。汤森路透金融与风险部门Refinitiv的数据显示,受市场波动和借款成本上涨的推动,亚洲的可转换债券销售额达到去年金融危机以来最高水平,通过可转换债券融资的资金达到了355亿美元。
电动汽车制造商蔚来汽车今年早些时候通过发行5年期可转换债券融资了6.5亿美元,距离该公司在纽约上市仅4个月。
新京报记者 白金蕾 编辑 岳彩周 校对 卢茜


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